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NewsNAND-Geschäft im 1. Quartal: Umsatz fast vervierfacht, YMTC holt Micron und Sandisk ein
Die Speicherhersteller fahren in diesen Zeiten Umsatzrekorde ein. Allein im ersten Quartal 2026 soll die NAND-Branche 46 Milliarden US-Dollar eingenommen haben, das ist 3,5 Mal mehr als ein Jahr zuvor, berichtet Counterpoint. Bei den Marktanteilen hat der chinesische Neuling YMTC inzwischen gewaltig aufgeholt.
Das wird ein Problem werden. Beim nächsten großem Abschwung vom Flash Markt hat YMTC technologisch genug drauf, dass sie mit Stütze der chinesischen Regierung 2..3 Marktteilnehmer zur Aufgabe zwingen und beim verbleibenden Wettbewerb das Budget für Investitionen massiv schmälern können. Die Marktkonzentration wird für alle Kunden schlecht sein und geopolitisch wird die chin. Regierung einen weiteren, wirtschaftlichen Hebel haben.
Bald sehen wir auch beim DDR5 Markt Megarekordumsätze von CXMT (China DDR5 Riese)
Aber gut so. Die Amys und Koreaner haben den DIY Markt für Ai Profit vernachlässigt.
Angebot und Nachfrage spielen in Chinas Hände. Da kann sich die US Politik noch so sträuben.
Das wird ein Problem werden. Beim nächsten großem Abschwung vom Flash Markt hat YMTC technologisch genug drauf, dass sie mit Stütze der chinesischen Regierung 2..3 Marktteilnehmer zur Aufgabe zwingen und beim verbleibenden Wettbewerb das Budget für Investitionen massiv schmälern können. Die Marktkonzentration wird für alle Kunden schlecht sein und geopolitisch wird die chin. Regierung einen weiteren, wirtschaftlichen Hebel haben.
Das wird ein Problem werden. Beim nächsten großem Abschwung vom Flash Markt hat YMTC technologisch genug drauf, dass sie mit Stütze der chinesischen Regierung 2..3 Marktteilnehmer zur Aufgabe zwingen und beim verbleibenden Wettbewerb das Budget für Investitionen massiv schmälern können. Die Marktkonzentration wird für alle Kunden schlecht sein und geopolitisch wird die chin. Regierung einen weiteren, wirtschaftlichen Hebel haben.
Kein Problem, China ist primär mit sich selbst beschäftigt. Solange man sie in Ruhe lässt, tun sie das auch. Wenn man sie jedoch permanent provoziert, muss man mit Gegenwind rechnen – und den eigenen Lieferanten sollte man ohnehin nicht verärgern.
Also in all den Lenovo Geräten, die ich bisher in Händen hatte, waren ab Werk SSDs von SKHynix, Micron oder Samsung drin.
SSDs mit YMTC NAND stecken eher vermehrt in all diesen Mini-PCs und diversen Billignotebooks.
Ich schrieb bewusst etwas von chinesischer Regierung und nicht Chinesen. Zudem jedwede Konzentration von Märkten und wirtschaftspolitischer Sicht nicht gut ist. Das es entsprechende Anbieter nicht in Europa, Afrika und Südamerika gibt ist durchaus ein Teil des Problems.
wan_world schrieb:
Kein Problem, China ist primär mit sich selbst beschäftigt. Solange man sie in Ruhe lässt, tun sie das auch. Wenn man sie jedoch permanent provoziert, muss man mit Gegenwind rechnen
Nein.
1. Sie sehen die Nachfrage der kleinen Leute.
2. Sie sind neben den 3 Großen Playern, die einzigen die wirklich dieser Nachfrage nachgehen wollen.
Die bedienen den heimischen Markt und alles was darüber hinaus geht wird an den Meistbietenden vertickt. Als wären die RobinHood und würden in Lieferverträge schreiben, dass die Chips nur in Endkundenkanälen landen dürfen
Die bedienen den heimischen Markt und alles was darüber hinaus geht wird an den Meistbietenden vertickt. Als wären die RobinHood und würden in Lieferverträge schreiben, dass die Chips nur in Endkundenkanälen landen dürfen
Sowohl YMTC als auch CXMT haben wohl ziemlich klare Anweisungen aus Beijing erhalten, vorrangig den heimischen Markt zu versorgen, wobei die Firmen natürlich sehr gerne an den derzeitigen Mondpreisen für RAM und NAND mit verdienen, wenn's denn geht und sie ihre Pflicht getan und Speicher übrig haben. Das "Risiko", daß die Drei von der Schröpfstelle eben eingingen ist, daß die Chinesischen Hersteller, wenn sie dann entsprechend große Kapazitäten ausgebaut haben, ihnen v.a. nach dem Abflauen der KI Manie gnadenlos Konkurrenz machen werden. Und nach dem Verhalten, das Samsung, SK Hynix und Micron gerade an den Tag legen, würden sie mir auch nicht leid tun, wenn's ihnen dann tatsächlich an den Kragen geht.
